收錄兩則作品，篇名分別為〈A MASKED BALL -以及廁所的香煙先生的出現與消失-〉和〈天帝妖狐〉，故事很有吸引力，描述手法、切換視點讓閱讀變得迫不及待。

這本和《平面犬》都不會很恐怖，其實之前《夏天‧煙火‧我的屍體》也一樣，很平靜的描述，不太會意識到黑白乙一的區別，或許像後記說的，乙一把一切都模糊化了？

〈A MASKED BALL -以及廁所的香煙先生的出現與消失-〉藉由校園偏僻廁所內牆上的那句「不要塗鴉」的留言開始，漸漸出現了其他留言：「寫不要塗鴉，明明自己塗鴉了」、「今天數學田中老師的課還是無聊到爆」、「2D的宮子好正」等各種留言，從沒見過且不知道彼此身份的5名塗鴉者引發了一連串校園事件，破壞自動販賣機、砸爛教師汽車、將重物從樓上砸向女同學，兇手是塗鴉的其中一人，過程很有趣，廁所白淨牆上的靜謐結尾也很有韻味。

〈天帝妖狐〉是病弱少年夜木獨自在家裡玩著類似錢仙的遊戲，他把自行移動並進行準確預言的錢幣（看不見的存在，名字是早苗）當作朋友般寄託心靈，但在男孩問自己的死期時，得到的結果讓他恐懼，答應了紙上移動的存活方法：成為她的孩子。於是此後，少年只要受傷，人類的部份就會被剝奪，取而代之的是野獸般堅硬如金屬的指甲、毛髮，這讓他恐懼地用繃帶包滿全身，才後悔自己應諾了什麼，漸漸喪失了人類的自我，年齡也停止了成長。

身上有著墳墓、狼犬的味道，散發的氣氛讓人厭惡，想死卻死不了，人類的心卻被獸般的身體束縛，這樣的夜木遇到了杏子，好心撿他回家，讓他再度感受到身為人類的喜悅，雖然當野獸嗜血的喜悅壓過復仇與後悔，暫時的平和注定結束，但仍對相遇感謝。

夜木的未來還是很可悲吧，不知道和杏子的這段回憶，能支持多久不被野獸吞噬？不禁聯想到遊戲水之旋律二代的八咫一族，那種痛苦能夠逼瘋所有人吧。